Stratégie
Revenu équilibré

La stratégie Triasima de revenu équilibré est un mandat multiclasses d’actifs flexible qui investit en titres à revenu fixe et variable d’entreprises domiciliées dans des pays développés et émergents.

Les titres à revenu variable sont tous porteurs de dividendes.

L’objectif du mandat est de générer des revenus courants et une croissance du capital à moyen et à long terme.

Répartition d’actif typique

Répartition typique par catégorie d’actif

Actions canadiennes
Actions américaines
Obligations
Actions internationales
Actions privilégiées
Encaisse et court-terme

Répartition géographique typique

Canada
États-Unis
Europe
Encaisse et court-terme
Éléments clés
Lancement
1998
Nombre de titres
Minimum de 25
Cible
5 % FTSE bons du T. 91 j., 30 % FTSE universel obligataire 5 % S&P/TSX actions privilégiées, 35 % S&P/TSX, 15 % S&P500 et 10% MSCI EAEO, net
Allocation en titres à revenu fixe
20 % - 75 %
Allocation en actions
25 % - 80 %

Pourquoi la stratégie Triasima de revenu équilibré ?

Une méthodologie unique et éprouvée : l’Approche des trois piliersMC

Depuis 1998, Triasima est reconnue pour son Approche des trois piliersMC, une méthodologie exclusive qui intègre les analyses fondamentale, quantitative et de tendance dans un processus à la fois rigoureux et novateur qui demeure constant quelles que soient les conditions de marché.

Une intégration des facteurs ESG dans l’Approche de placement

Les facteurs ESG sont des variables prises en compte dans le pilier fondamental afin de mieux comprendre les sociétés dans lesquelles nous investissons et atténuer les risques. Ainsi, les facteurs ESG font partie intégrante de notre approche de placement.

Une firme de gestion établie et indépendante

Nos partenaires fondateurs, employés et dirigeants sont les propriétaires à part entière de la firme, laquelle est indépendante de toute autre société ou organisation.

Une combinaison supérieure de facteurs croissance et valeur

Le style de gestion « croissance » nous permet d'identifier les titres avec une croissance des revenus supérieure; le style « valeur » nous permet d’identifier ceux qui se négocient à des prix avantageux.

Vos gestionnaires de portefeuille

André R. Chabot, B. Ing., MBA, CFA
Associé fondateur, chef de la direction et chef des placements
Scott Collins, CFA
Associé fondateur et chef des placements adjoint
Nicola Haratonian, CFA
Gestionnaire de portefeuille

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