Notre approche en matière d’investissement responsable
Nous cherchons à concilier une approche durable de l’investissement et la création d’une réelle valeur ajoutée pour nos clients.
Chez Triasima, nous croyons que l’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans la sélection des titres, la construction de portefeuilles et l’allocation d’actifs crée des opportunités à long terme permettant d’optimiser le rapport risque-rendement, mais aussi de générer un impact social et environnemental positif. À titre de signataires des Principes pour l’investissement responsable des Nations unies (PRI), nous considérons que la création d’une valeur partagée fait partie intégrante de notre devoir fiduciaire.
Les motivations des investisseurs responsables ont évolué de purement morales ou éthiques à plus sociales et environnementales. L’investissement responsable s’est ainsi raffiné pour revêtir différentes approches comme le filtrage négatif qui vise l’exclusion de certaines industries, l’intégration ESG et l’actionnariat actif. L’incorporation des facteurs ESG dans nos décisions de placement implique l’identification des compagnies démontrant des efforts significatifs ou croissants en matière de durabilité. Être inclusifs de ces compagnies qui peuvent exceller financièrement en adoptant les meilleures pratiques ESG est au cœur de l’investissement responsable.
L’approche de Triasima à l’égard de l’investissement responsable est conforme aux six Principes pour l’investissement responsable des Nations unies (PRI). Nous croyons que l’adoption de ces Principes est susceptible de mieux aligner les intérêts des investisseurs sur les intérêts sociaux et environnementaux de la société.
Tenir compte des enjeux ESG dans le processus d’investissement et de prise de décision
Être des investisseurs actifs et considérer les enjeux ESG dans nos politiques de vote et d’actionnariat actif
Demander aux entités dans lesquelles nous investissons de divulguer des informations pertinentes sur leurs pratiques ESG
Favoriser l’acceptation et l’application de ces Principes auprès des acteurs de la gestion d’actifs
Travailler ensemble pour améliorer notre efficacité dans l’application des Principes
Rendre compte de nos activités et de nos progrès dans l’application des Principes
Le renoncement d’investissement dans certaines compagnies ou industries jugées controversées comme le tabac, le cannabis ou l'armement vise à satisfaire les préférences et les valeurs éthiques propres à nos clients.
La prise en considération des facteurs ESG dans le processus d’investissement est intégrée dans le pilier fondamental de notre Approche des trois piliersMC. Les critères ESG sont intégrés de manière à saisir le profil de croissance des entreprises et leur exposition aux risques et opportunités ESG. Dans la mesure où le risque ESG serait jugé trop élevé, l’entité pourrait être rejetée. Il est aussi à noter que la pertinence des enjeux ESG diffère d’un secteur ou d’une industrie à l’autre.
L'engagement est considéré comme un dialogue constructif avec les entités dans lesquelles nous investissons. Notre objectif est de mieux comprendre les plus pertinents enjeux ESG pour la croissance de ces entités, de mieux évaluer leurs risques et opportunités ESG, et d’éclairer nos décisions d'investissement.
Sensibiliser ces entités à l'importance d’adopter les meilleures pratiques ESG, de cibler les enjeux ESG inhérents à leurs activités de base ainsi que de rendre compte de leur performance et initiatives ESG est au cœur de nos responsabilités en tant qu’investisseurs actifs.
L’exercice des droits de vote est un autre élément important de l’actionnariat actif. Conformément aux responsabilités prises à titre de gestionnaire de fonds de placement, Triasima a établi des politiques de vote et procédures à l’égard des procurations qu’elle reçoit. Ces politiques sont disponibles sur demande.
L’application de ces politiques de vote par nos fournisseurs de services est supervisée. Les propositions non conventionnelles, notamment celles se rapportant à des questions ESG, font l’objet d’une attention particulière. L’analyse et la revue de ces propositions sont ainsi accomplies afin d’assurer l’alignement du vote avec les meilleurs intérêts ESG à long terme.
Les objectifs de développement durable (ODD) lancés par les Nations unies en 2015 sont considérés comme un guide de référence mondial pour les investisseurs responsables. Investir en lien avec un ou plusieurs des 17 ODD aide les investisseurs à mieux comprendre les impacts réels de leurs investissements et à cibler les opportunités d’investissement alignées avec les enjeux économiques, sociaux et environnementaux les plus prometteurs.
Chez Triasima, nous considérons l’alignement de nos investissements avec deux des ODD, soit l’action climatique et l’égalité entre les sexes, des enjeux qui intéressent fortement plusieurs de nos clients, consultants et partenaires.
Triasima révisera sa politique sur une base bisannuelle ou plus souvent si cela est jugé nécessaire.
Plusieurs rapports ESG, notamment sur l’empreinte carbone de nos portefeuilles, leurs notations ESG et leur alignement avec les ODD, sont fournis à nos clients existants et potentiels et consultants à la fois sur demande et sur une base régulière.
La surveillance et la reddition de comptes relèvent du comité de gestion de Triasima, et la responsabilité ultime incombe au conseil d’administration.
Alors que l’intégration des facteurs ESG dans nos activités et processus d’investissement fait partie intégrante des responsabilités d’un investisseur responsable, il est aussi essentiel que nous montrions la voie en adoptant les meilleures pratiques en favorisant un milieu de travail inclusif et équitable et en réduisant notre propre empreinte environnementale.
Nous avons développé des stratégies axées spécifiquement sur les enjeux des changements climatiques, notamment nos stratégies Actions canadiennes ex-fossiles et Actions mondiales tous pays ex-fossiles. Celles-ci excluent les titres d’émetteurs ayant des réserves de combustibles fossiles ou qui utilisent le charbon à des fins de production énergétique. Ces stratégies ont été conçues pour les investisseurs soucieux de l’empreinte carbone de leur portefeuille.
Limiter la pollution par le plastique et inciter une meilleure circularité des matériaux est au cœur des Principes de l’investissement responsable. Selon le Programme des Nations unies pour l’environnement, le monde n’est circulaire qu’à 8,6 %, et le plastique n’est recyclé qu’à moins de 10 %. Le reste se retrouve soit dans l’environnement et les océans causant ainsi des problèmes liés au microplastique et à la réduction de biodiversité, soit dans des sites d’incinération causant des émissions toxiques et des risques sur la santé humaine.
Des solutions aux problèmes de pollution par le plastique nécessitent des politiques à long terme telles qu'un traité mondial sur la pollution par le plastique. Une telle initiative est susceptible d’inciter le financement en faveur de solutions innovantes, de réduire les risques d'investissement et d’avoir un impact positif sur l’environnement et la société.
Notre soutien à la mise en place d’un Traité international contre la pollution plastique – adopté par l’assemblée pour l’environnement de l’ONU en mars 2022 et à élaborer d’ici 2024 - émane de notre conviction de l’importance d’investir d’une manière responsable, durable et circulaire.
