Gestion privée

Services de gestion de placements pour les firmes d’investissement, les firmes de gestion de patrimoine familial, les conseillers en placement et planificateurs financiers : comptes de sociétés • fiducies • successions • particuliers

Triasima conclut des partenariats avec des firmes externes de gestion de patrimoine pour servir leurs clients à haut niveau d’actif. De telles alliances permettent à des particuliers de bénéficier des avantages de l’approche exclusive de Triasima tout en renforçant leur relation d’affaires avec leur conseiller ou la firme à qui ils ont confié leur portefeuille.

 

Stratégies

Au 30 septembre 2017

Objectif de placement

La stratégie Actions canadiennes diversifiées consiste à effectuer des placements en actions et en fiducies de revenu, majoritairement de sociétés canadiennes. Afin de diversifier le portefeuille dans des secteurs peu présents au Canada, jusqu’à 10 % du portefeuille peut être investi dans des sociétés étrangères. Le portefeuille détient de 40 à 70 titres et il est bien diversifié à travers l’ensemble des secteurs du marché des actions canadiennes. Les titres sont choisis parmi un large éventail de capitalisations boursières, de moyennes à grandes. L’objectif de placement de la stratégie est de procurer un rendement supérieur à celui de l’indice composé S&P/TSX.

Stratégie de placement

Depuis 1998, l’équipe de gestion de Triasima applique sa méthodologie de recherche multidisciplinaire exclusive appelée l’Approche des trois piliers, laquelle a procuré de forts rendements sur une base relative aux clients de Triasima dans toutes les conditions du marché.
Offert sous la forme deGestion distincte et fonds commun
Date de lancement3 octobre 2006
Actif sous gestion471 millions $
MéthodologieApproche des trois piliersMC
de Triasima
CompositionTitres de sociétés canadiennes de moyenne et grande capitalisation et jusqu'à 10 % en titres de sociétés étrangères
Nombre de titresde 40 à 70
Indice de référenceIndice composé S&P/TSX
Au 30 septembre 2017

10 principaux titres

Banque de Nouvelle-Écosse 5.7 %
Banque Toronto-Dominion 5.2 %
Banque Royale du Canada 5.1 %
Dollarama 3.8 %
Shopify Inc. 3.7 %
Canadien National 3.5 %
Firstservice 3.3 %
Rogers Communication 3.0 %
Onex 2.9 %
Premium Brands 2.7 %

Répartition sectorielle

Financier
 
Matériaux de base
 
Énergie
 
Industriel
 
Technologie
 
Consommation discrétionnaire
 
Immobilier
 
Télécommunications
 
Consommation de base
 
Soins de la santé
 
Encaisse et court-terme
 
Services publics
 

Répartition géographique

Canada
 

Données quantitatives (au30 septembre 2017)

Au 30 septembre 2017. Les résultats de gestion proviennent d'un composé de mandats identiques.
Les rendements réels peuvent être légèrement différents selon le véhicule de placement en vertu duquel la stratégie est mise en œuvre.

Croissance d'un investissement de 10 000 $

Rendement

Rendements annuels

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Triasima 18.4 -31.4 27.5 24.2 -1.0 10.4 24.1 10.9 2.7 8.3
S&P/TSX 9.8 -33.0 35.1 17.6 -8.7 7.2 13.0 10.6 -8.3 21.1

Rendements annualisés

3 mois Année
en cours
1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis
création
Triasima 4.0 5.5 4.1 7.4 6.0 10.2 6.9 8.2
S&P/TSX 3.7 4.4 9.2 11.7 4.5 8.1 4.1 5.2
Les résultats de gestion sont présentés avant les frais de gestion et d’administration et sont annualisés pour toutes les périodes de plus d’un an. Les résultats de gestion pour la stratégie actions canadiennes diversifiées proviennent d'un composé de mandats identiques. Les résultats futurs vont différer de ceux du passé.

Notre adresse

1555, rue Peel, bureau 1200, Montréal (Québec) H3A 3L8
Téléphone : 514 906-0667

À propos de Triasima

Gestion de portefeuille Triasima inc. est une société canadienne de gestion de placements. Elle dessert une clientèle diversifiée constituée de plus de 200 clients institutionnels, clients de services de sous-conseiller et investisseurs individuels. La société est reconnue pour son Approche des trois piliersMC, laquelle intègre les analyses fondamentale, quantitative et de tendance dans un processus de gestion à la fois rigoureux et novateur.