Stratégie
Équilibrée

La stratégie Triasima équilibrée est un mandat multi-classes d’actifs flexible et qui investit en titres à revenu fixe et variable d’entreprises domiciliées dans des pays développés et émergents.

L’objectif du mandat est de générer des revenus courants et une croissance du capital à moyen et à long terme.

Répartition d’actif typique

Réserve de court terme
Obligations canadiennes
Actions privilégiées
Actions canadiennes
Actions américaines
Actions internationales
Audacieuse
Modérée
Conservatrice
Éléments clés
Lancement
1998
Cible
5 % FTSE bons du T. 91 j., 35 % FTSE universel obligataire, 20 % S&P/TSX, 20 % S&P500 et 20 % MSCI EAEO
Nombre de titres
40 à 50 lorsque pleinement investi
Titres à revenu fixe
Principalement canadiens
Niveau de risque
Moyen

Pourquoi la stratégie Triasima équilibrée ?

Une méthodologie unique et éprouvée : l’Approche des trois piliersMC

Depuis 1998, Triasima est reconnue pour son Approche des trois piliersMC, une méthodologie exclusive qui intègre les analyses fondamentale, quantitative et de tendance dans un processus à la fois rigoureux et novateur qui demeure constant quelles que soient les conditions de marché.

Une intégration des facteurs ESG dans l’Approche de placement

Les facteurs ESG sont des variables prises en compte dans le pilier fondamental afin de mieux comprendre les sociétés dans lesquelles nous investissons et atténuer les risques. Ainsi, les facteurs ESG font partie intégrante de notre approche de placement.

Une firme de gestion établie et indépendante

Nos partenaires fondateurs, employés et dirigeants sont les propriétaires à part entière de la firme, laquelle est indépendante de toute autre société ou organisation.

Une combinaison supérieure de facteurs croissance et valeur

Le style de gestion « croissance » nous permet d'identifier les titres avec une croissance des revenus supérieure; le style « valeur » nous permet d’identifier ceux qui se négocient à des prix avantageux.

Vos gestionnaires de portefeuille

André R. Chabot, B. Ing., MBA, CFA
Associé fondateur, chef de la direction et chef des placements
Scott Collins, CFA
Associé fondateur et chef des placements adjoint
Nicola Haratonian, CFA
Gestionnaire de portefeuille

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