Stratégie
Actions mondiales tous pays ex-fossiles

La stratégie Triasima actions mondiales tous pays ex-fossiles a été conçue pour les investisseurs soucieux de l’empreinte carbone de leur portefeuille.

Basée sur un indice de référence développé sur mesure par MSCI, la stratégie investit dans des sociétés mondiales cotées en bourse tout en évitant la plupart des entreprises du secteur de l’énergie, les entreprises détenant des réserves de combustibles fossiles et les entreprises utilisant du charbon pour produire de l’électricité.

Grâce à ces restrictions, la stratégie maintiendra une empreinte carbone nettement inférieure à celle de l’indice mondial MSCI tous pays.

Répartition d’actif typique

Répartition sectorielle typique

Technologie
Industriel
Financier
Consommation discrétionnaire
Soins de la santé
Services de communication
Encaisse et court-terme
Immobilier
Consommation de base
Services publics

Répartition géographique typique

États-Unis
Europe
Asie – pays développés
Amérique latine – pays émergents
Encaisse et court-terme
Asie – pays émergents
Éléments clés
Lancement
2016
Nombre de titres
30 à 85
Types de titres
Les titres individuels peuvent représenter jusqu’à 6 % du portefeuille. Les titres d’entreprises détenant des réserves de combustibles fossiles ou utilisant du charbon pour produire de l'électricité ne sont pas permis.
Cible
Indice MSCI ACWI ex fossiles et transformation de charbon
Pays
L’allocation maximale aux marchés émergents est le plus élevée de 20 % ou de 1,25 x leur poids dans l'indice de référence
Limites sectorielles
• Allocation minimale au secteur de l’Énergie • Jusqu'à ±15 % par rapport à leur pondération dans l'indice pour les autres secteurs
Objectif de rendement
Surpasser l’indice de 2 % tout en maintenant une plus faible volatilité

Pourquoi la stratégie Triasima Actions mondiales tous pays ex-fossiles ?

Une méthodologie unique et éprouvée : l’Approche des trois piliersMC

Depuis 1998, Triasima est reconnue pour son Approche des trois piliersMC, une méthodologie exclusive qui intègre les analyses fondamentale, quantitative et de tendance dans un processus à la fois rigoureux et novateur qui demeure constant quelles que soient les conditions de marché.

Une intégration des facteurs ESG dans l’Approche de placement

Les facteurs ESG sont des variables prises en compte dans le pilier fondamental afin de mieux comprendre les sociétés dans lesquelles nous investissons et atténuer les risques. Ainsi, les facteurs ESG font partie intégrante de notre approche de placement.

Une firme de gestion établie et indépendante

Nos partenaires fondateurs, employés et dirigeants sont les propriétaires à part entière de la firme, laquelle est indépendante de toute autre société ou organisation.

Une combinaison supérieure de facteurs croissance et valeur

Le style de gestion « croissance » nous permet d'identifier les titres avec une croissance des revenus supérieure; le style « valeur » nous permet d’identifier ceux qui se négocient à des prix avantageux.

Vos gestionnaires de portefeuille

André R. Chabot, B. Ing., MBA, CFA
Associé fondateur, chef de la direction et chef des placements
Nicola Haratonian, CFA
Gestionnaire de portefeuille

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